DELOITTE REPORT ALERT FOR PROBLEMS IN MINING SECTORS INTO 2016

Weak commodity prices, declining grades and a falloff in demand from China will continue the global mining sectors' downward cycle well into 2016. However, regulatory mandates, tax burdens and stakeholder expectations remain as high as ever. T

his is according to the Deloitte Touche Tohmatsu Limited's Mining Tracking the Trends 2016 report released this Monday.

"It's an interesting time in the mining industry, just as during the super cycle, people imagined prices would go up forever, people now imagine the market will never recover," said Philip Hopwood, Deloitte's Canadian and Global Mining Leader. "Neither extreme is true, but cycle times are lengthening, which means it could take years to adjust to current market forces -- but it's still a cycle."

BHP BILLITON SHARES FALL 5% WITH POSSIBLE LAWSUIT IN BRAZIL

BHP Billiton shares fell 5% this Monday, with the FTSE 100 down 2.39 points at 6,372.76.

Brazil has said it will launch a $5.2bn lawsuit over the collapse of the dam owned by Samarco, which is jointly owned by BHP and Vale.

At least 13 people died and a village was destroyed when a dam burst earlier this month.

DILMA DIZ QUE DESASTRE EM MARIANA É "O MAIOR DA HISTÓRIA DO BRASIL"

Ao abrir seu discurso na COP-21, a presidente Dilma Rousseff fez referência ao desastre ambiental de Mariana (MG) como "o maior da história do Brasil", dizendo ainda que a "ação irresponsável de uma empresa" foi o que provocou a tragédia na bacia do rio Doce e que os responsáveis estão sendo "severamente" punidos. 

A barragem de Fundão, que liberou mais de 30 milhões de m³ de rejeitos de mineração, é de propriedade da Samarco, pertencente à Vale e à anglo-australiana BHP Billiton. 

Dilma destacou os compromissos pretendidos pelo país de acabar com o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de floresta.

CHINA IS "ASTONISHED" BY THE DECISION OF GLOBAL STEEL GROUPS TO JOIN FORCES AGAINST THE COUNTRY

The China Iron & Steel Assn (Cisa) issued a statement mid-week saying that it is"astonished" by the decision by global steel groups to join forces to oppose China's attempt to gain market economy status at the end of 2016.

"The Chinese steel industry, as a victim of trade protectionism, opposes the excuse of [protecting the] steel trade to deny China market economy status," the East Asian trade body added.

Two days later, an executive of the China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) warned that Chinese steelmakers should increase their focus on overseas markets rather than cut capacity.

VALE GARANTE QUE ARSÊNIO NÃO VEIO DA BARRAGEM QUE VAZOU

A Vale informou, na última sexta-feira (27), que o arsênio e outros materiais tóxicos encontrados no Rio Doce não são provenientes dos rejeitos de minério de ferro que vazaram da barragem de Fundão, da Samarco Mineração, no último dia 5. 

A mineradora disse que os materiais já estavam nas margens ou no leito do rio.

MINÉRIO DESPENCA PARA US$ 42,97

O minério 62% Fe despencou 3,4% nesta segunda-feira em Qingdao, para US$ 42,97 por tonelada.

A informação é do Metal Bulletin.

IRON ORE FALLS TO US$ 42.97

Iron ore with 62 percent content delivered to Qingdao dropped 3.4 percent to $42.97 a dry ton on Monday.

This is the lowest level in daily data dating back to May 2008, according to Metal Bulletin Ltd.

VALE COMUNICA FALECIMENTO DE FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA

A Vale informou, ontem (29), o falecimento de Fabio de Oliveira Barbosa, ex-diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia, aos 54 anos. 

O executivo ocupou o cargo na mineradora de 2002 a 2010. Barbosa era presidente do Conselho de Administração da companhia de energia BG Group na América do Sul.

IRON ORE FALLS BELOW US$ 43 FOR THE FIRST TIME

Iron ore went down this Monday and for the first time went below US$ 43 per tonne.

The information is from the NMB agency.

MINÉRIO CAI ABAIXO DE US$ 43 PELA PRIMEIRA VEZ

O preço do minério ficou nesta segunda-feira abaixo de US$ 43 a tonelada, pela 1ª vez.

A informação é da agência NMB.

PRESIDENTE DA VALE RENUNCIA AO CONSELHO DA PETROBRAS

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (30), que o presidente do Conselho de Administração da empresa, Murilo Ferreira, renunciou ao cargo. 

Ferreira, que também é CEO da Vale, foi nomeado em abril e estava de licença desde 14 setembro. 

Nelson Carvalho permanece na presidência do colegiado da Petrobras.

VALE INICIA COMISSIONAMENTO DE PROJETO DE MINÉRIO DE FERRO NO PARÁ

A Vale informou, na última sexta-feira (27), que deu início ao comissionamento do projeto de minério de ferro S11D, no sudeste do Pará. 

A atividade será dividida em três fases e avançará de acordo com a conclusão da montagem dos equipamentos, segundo a mineradora. 

O projeto entrará em operação no ano que vem, com capacidade para produzir 90 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

APERAM ADOTA NOVO MODELO DE NEGÓCIO COM DISTRIBUIDORES DE AÇO PLANO

A Aperam South America, com usina em Timóteo (Vale do Aço), implementou um novo modelo de negócio com os distribuidores de aços planos inoxidáveis. A nova plataforma prevê três categorias de compradores: distribuidor integrado, distribuidor regular e compra no mecanismo spot, com lote mínimo de 20 toneladas.

De acordo com o diretor Comercial da companhia, Rodrigo Damasceno, o objetivo "é participar de maneira mais efetiva e competitiva do mercado". "Mas é bem provável que venhamos a conseguir aumentar as vendas", completou. Segundo ele, a plataforma também dará à empresa maior capilaridade, uma vez que as negociações serão mais flexíveis.

Basicamente, a Aperam vai comercializar lotes mínimos de 20 toneladas e não haverá critérios para entrada, nem custos para saída, sendo que os pedidos já realizados deverão ser cumpridos. A tabela de preços para os distribuidores regular e integrado será rigorosamente igual quando se tratar dos mesmos volumes adquiridos. A única variável que pode proporcionar preços diferenciados é o volume de compra.

SIMEC, DO MÉXICO, COMEÇA A OPERAR SIDERÚRGICA NO BRASIL

Em plena crise da indústria do aço no Brasil, o grupo mexicano Simec acaba de pôr em operação no país sua siderúrgica. O investimento é de US$ 400 milhões e a fábrica está instalada em Pindamonhangaba (SP), a pouco mais de 100 km da região metropolitana de São Paulo, maior centro consumidor de aço do país, segundo o jornal "Valor Econômico". 

A usina, moderna, já está produzindo comercialmente vergalhões - barras usadas para fazer casas, edifícios e obras de infraestrutura - e fio-máquina, um fio grosso de aço para fabricar arames, pregos, e outros itens industriais.

O foco da empresa no Brasil é o mercado da construção civil, que atualmente enfrenta uma fase de forte contração do mercado com menos lançamentos de empreendimentos imobiliários e quase nada de novas obras de infraestrutura. Em torno de 90% da capacidade de produção de aço da usina a forno elétrico será dedicada à fabricação de vergalhões..

RIO DOCE TEM PONTOS COM CHUMBO, ARSÊNIO, NÍQUEL E CHUMBO

A mineradora Vale afirmou nesta sexta-feira (27) que as águas do rio Doce contêm em certos pontos chumbo, arsênio e níquel, encontrados às margens do leito do rio, e anunciou um fundo para fazer a recuperação ambiental.

A administração da Vale, maior exportadora do Brasil, nega que a torrente de lama e resíduos da exploração mineira que em 5 de novembro engoliu um povoado e contaminou o do rio Doce seja tóxica, como denuncia a ONU.

Vania Somaville, diretora de Recursos Humanos, Saúde e Segurança da Vale, disse em coletiva de imprensa que em certos pontos do rio as análises do governo de Minas Gerais identificou chumbo, arsênico, níquel e cromo. Segundo Somaville, esses metais tóxicos já estavam nas margens ou no leito do segundo maior rio do Brasil, onde estão assentadas 228 cidades, e foram removidos pela corrente de lama.

BRAZIL WILL SUE BHP BILLITON AND VALE IN US$ 5 BILLION DUE TO THE DISASTER IN MARIANA

The Brazilian government, together with the states of Minas Gerais and Espírito Santo will go to the Justice against Samarco in order to guarantee the resources for a recovery plan after the environmental disaster that happened in the beginning of the month in Mariana, State of Minas Gerais.

The action is calculate in R$ 20 billion (approximately US$ 5 billion) and the tarde are Vale ad BHP Billiton, companies that control Samarco.

Sources say that the government will start the process next Monday (Nov 30).

The announcement was made this Friday (Nov 27) to press in Brasília (the Brazilian capital).

GOVERNO VAI À JUSTIÇA EM AÇÃO DE R$ 20 BILHÕES CONTRA A SAMARCO

O governo federal e os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo vão entrar na Justiça contra a mineradora Samarco para garantir os recursos necessários ao plano de recuperação do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem da empresa na cidade de Mariana, em Minas.

A ação é estimada em R$ 20 bilhões e também terá como alvo a Vale e a BHP Billinton, empresas controladoras da Samarco. O governo pretende entrar com a ação na próxima segunda-feira (30).

O anúncio da medida foi feito nesta sexta-feira (27) pelos ministros do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e da AGU (Advocacia-Geral da União), Luís Inácio Adams, em entrevista coletiva à imprensa, em Brasília. Também na tarde desta sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff (PT) iria se reunir com os governadores de Minas, Fernando Pimentel, e do Espírito Santo, Paulo Hartung, Estados afetados pela tragédia.

PRESIDENTE DA SAMARCO DEPÕE NA POLÍCIA

O presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, prestou depoimento nesta sexta-feira à Polícia Civil em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Vescovi chegou às 8h30 na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e deixou o local por volta das 10h30.

Nem o presidente da Samarco nem a polícia deram detalhes sobre o conteúdo do depoimento.

SAMARCO TEM RECURSOS PARA PAGAR DANOS COM BARRAGEM, DIZ CONSULTOR DA VALE

O consultor geral da Vale, Clovis Torres, afirmou que a Samarco é uma empresa grande e tem recursos para pagar por eventuais danos que tenham sido causados por suas operações. "Não há de se falar em provisões (no balanço da Vale) nesse momento", disse Torres. A Vale detém 50% de participação na Samarco, mesma fatia que a anglo-australiana BHP Billiton.

Ainda que a diretoria da Vale aposte na saúde financeira da Samarco, Torres comentou que há estudos sobre uma possível responsabilidade subsidiária da Vale por conta de danos ambientais, caso a empresa se veja sem dinheiro para arcar com o total das despesas. A lama derramada após o rompimento de duas barragens da Samarco em Mariana atingiu o Rio Doce e chegou até o litoral do Espírito Santo.

O consultor, porém, descartou a necessidade de que a Vale injete recursos na Samarco. "Um aporte na Samarco não é o caso", explicou.

BARRAGEM QUE SE ROMPEU TAMBÉM TINHA LAMA DA VALE

A barragem de Fundão, que se rompeu no dia 5 de novembro em Mariana, região central de Minas Gerais, também continha lama da Vale. A companhia é uma das controladoras da Samarco Mineração, responsável pela estrutura. 

A onda de rejeitos liberada pelo rompimento devastou o distrito de Bento Rodrigues e matou, pelo menos, 12 pessoas. Outras 11 continuam desaparecidas. 

Em nota, a assessoria de imprensa da Vale informou que utilizava a barragem de Fundão para a destinação de parte do rejeito das Usinas de Tratamento de Minério da unidade de Alegria. Ainda conforme a empresa, o volume destinado correspondia a "menos de 5% do total de rejeito depositado na barragem da Samarco anualmente". 

"NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA", GARANTE VALE SOBRE MARIANA

Não existe caso de negligência na Samarco até que sejam encerradas as negociações a respeito do rompimento da barragem da empresa em Mariana (MG), afirmou o consultor geral da Vale, Clovis Torres, durante entrevista a jornalistas sobre o caso, nesta sexta-feira, no Rio. O executivo fez questão de corrigir um dos jornalistas que disse que a companhia controlada pela Vale e a BHP Billiton teria sido negligente.

Conselheiro da Samarco e diretor executivo de Ferrosos da Vale, Peter Poppinga, foi enfático ao dizer que "não houve nem haverá constatação de negligência". Segundo ele, o conselho da Samarco vai aguardar os resultados da investigação sobre as causas do acidente para só então pensar em uma eventual mudança na diretoria executiva e, em especial, na presidência da empresa, hoje a cargo do executivo Ricardo Vescovi.

BHP BILLITON E VALE FAZEM INVESTIGAÇÃO PRÓPRIA SOBRE DESASTRE DE MARIANA

O consultor-geral e diretor de Integridade Corporativa da Vale, Clóvis Torres, disse que Vale e BHP Billiton, controladoras da Samarco, realizam investigações internas e independentes sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). 

Torres afirmou que os laudos vão comprovar que não houve negligência por parte da Samarco no acidente.

VALE E BHP BILLITON CRIAM FUNDO PARA RECUPERAR O RIO DOCE

A Vale e a BHP Billiton criaram hoje (27) um fundo voluntário e sem fins lucrativos com a Samarco para resgatar e recuperar o Rio Doce e seus afluentes, que foram afetados pelo acidente da barragem de Fundão, em Mariana (MG), no último dia 5. 

A capitalização inicial desse fundo será feita com recursos das duas controladoras.

VALE DIZ QUE É IMPEDIDA PELA UE DE INTERFERIR NA SAMARCO

Questões regulatórias da União Europeia impedem que a Vale interfira na gestão da Samarco, afirmou hoje (27) o CEO da companhia, Murilo Ferreira. 

O executivo, em entrevista coletiva, disse que o bloco econômico, um dos principais consumidores de pelotas em conjunto com o Oriente Médio, considera as duas como concorrentes, não permitindo interferência de uma sobre a outra.

TURKISH IMPORTS WENT UP 13% IN SEPTEMBER

The latest data released by TUIK suggests significant upsurge in country's iron ore imports during the month of September this year.

Turkish iron ore imports up 13% in September ANKARA (Scrap Monster).

The latest data released by the Turkish Statistical Institute (TUIK) suggests that the country’s iron ore imports surged higher during the month of September this year.

FUTUROS DE MINÉRIO DE FERRO CAEM 2,4%

Os mercados futuros de minério de ferro tiveram cotações em queda nesta sexta-feira na China, com crescente preocupação que siderúrgicas farão novos cortes de produção.

O contrato referência, referente ao mês de maio, fechou em queda de 2,4% na Bolsa de Dailan, no nível de US$ 47,31.

IRON ORE FUTURES FALL AGAIN

Chinese iron ore futures fell on Friday amid concerns that steel mills will further cut output
due to shrinking demand, weighing on consumption of the raw material in top user China.

The benchmark May iron ore futures contract on the Dalian Commodity Exchange closed today 2.4 percent lower at 302.5 yuan ($47.31). It rose 1.3 percent this week. 

PREÇO DA SUCATA CAI NA TURQUIA, FICA ESTÁVEL NOS EUA E SOBE EM TAIWAN E ÍNDIA

O preço da sucata caiu esta semana na Turquia e ficou estável nos Estados Unidos, segundo levantamento do TSI.

A cotação do produto subiu em Taiwan e na Índia no período.

Os preços médios e variação na semana foram:

- Turquia:  US$ 194 /t (-2%)

- Estados Unidos: US$ 166 /t longa (0.0%)

- Taiwan: US$ 150 /t  (+0.7%)

- Índia: US$ 202 /t (+1.0%) 

SCRAP GOES DOWN IN TURKEY AND REMAIN STABLE IN THE U.S.

Prices of ferrous scrap fell in Turkey and remained stable in the U.S. this week.

The product went up in Taiwan and India, according to TSI.

The average prices and variation were:


- Turkish imports HMS #1&2 80/20 scrap, CFR Turkish port: US$ 194 /metric tonne (-2%)
- US domestic obsolete shredded scrap, delivered US mill: US$ 166 /long ton (0.0%)
- Taiwanese imports HMS #1&2 80/20 scrap, CFR Taiwan port: US$ 150 /metric tonne (+0.7%)- Indian imports obsolete shredded scrap, CFR Nhava Sheva port: US$ 202 /metric tonne (+1.0%) 

USIMINAS CONSIDERA INEVITÁVEL DEMITIR EM CUBATÃO

A Usiminas considera inevitáveis as demissões previstas com o encerramento de sua produção na usina de Cubatão (SP) e mesmo um eventual socorro pelo governo ao setor, com elevação de impostos para importação de aço, por exemplo, não resolveria os problemas da empresa, disse ontem em depoimento à CPI do BNDES, o presidente da companhia, Rômel Erwin de Souza.

O executivo afirmou que o "grande problema da Usiminas" é a necessidade de resultados positivos, após sucessivas perdas, e, em sua avaliação, a queda na competitividade da empresa não decorreu de falta de investimentos, mas de adversidades resultantes da crise econômica e dificuldades na indústria brasileira do aço. "Temos que nos adequar ao tamanho do mercado de aço brasileiro, e a única alternativa que temos é reduzir ou parar temporariamente", afirmou o executivo, admitindo a possibilidade de retomada de produção em um cenário mais favorável.

GOVERNO PROMETE DECISÃO SOBRE IMPORTAÇÃO DE AÇO EM 2 SEMANAS

O governo pretende ter, em até duas semanas, uma posição final sobre o pleito do setor siderúrgico brasileiro de elevar a alíquota de importação de aço. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Armando Monteiro, a presidente Dilma Rousseff está ouvindo todos os segmentos envolvidos, entre produtores e consumidores, para em seguida tomar uma decisão sobre o tema.

"Ontem [quarta-feira] houve uma reunião do setor [siderúrgico] com a presidente Dilma. E a orientação da presidente foi no sentido de que devemos ter condições de, dentro de no máximo 15 dias, oferecer uma posição final. E foi outra orientação da presidente garantir a audiência de todos os demais setores interessados, e nesse caso o setor de consumidores de aço. Portanto vamos seguir a orientação de ouvir os setores e ao final decidir", disse o ministro, após participar de almoço-palestra, promovido pelo Instituto Aço Brasil, no Rio de Janeiro.

SIDERÚRGICAS PREVEEM QUEDA DE 4% NAS VENDAS EM 2016

O Instituto Aço Brasil (IABr), que representa as siderúrgicas instaladas no país, divulgou nesta quinta-feira projeção de queda de 4 por cento nas vendas internas de aço no próximo ano, para 17,4 milhões de toneladas.

A entidade, que reúne empresas como Gerdau, Usiminas, CSN e ArcelorMittal, também informou que espera queda de 5,1 por cento no consumo aparente de aço no país no próximo ano, para 20,28 milhões de toneladas.

VALE DEVE PRODUZIR 337 MILHÕES DE T EM 2016, PREVÊ BANCO

Os analistas Thiago Lofiego e Karel Luketic, do Bank of America Merrill Lynch (BofA), disseram que a Vale deve anunciar na semana que vem o corte na meta de produção para 2016. 

A expectativa do BofA é que a mineradora produza 337 milhões de toneladas de minério de ferro em 2016.

MINÉRIO 63% VAI A US$ 44,50 e 65% CAI A US$ 47,30

Os preços do minério com gradações 62%, 63% e 65% Fe negociados esta sexta-feira em Qingdao foram:

- 62% Fe 2% Al fines: US$ 43,80 /t

- 63.5/63% Fe fines: US$ 44,50 /t

- 65% Fe fines: US$ 47,30 /t

ORE 62% Fe GOES TO US$ 43.8; 63% AT US$ 44.5 AND 65% TO US$ 47.3

Iron ore with 62%, 63% and 65% Fe had the following prices this Friday:

62% Fe 2% Al fines: US$ 43.8 /dry metric tonne
- 63.5/63% Fe fines: US$ 44.5 /dry metric tonne
- 65% Fe fines: US$ 47.3 /dry metric tonne

The data are from TSI.

MINÉRIO 58% Fe RECUA PARA US$ 40,80

O minério 58% Fe recuou para US$ 40,80 por t nesta sexta-feira em Qingdao.

O preço caiu para US$ 41,00 em Tianjin, também na China, segundo o TSI.

ORE 58% Fe GOES DOWN TO US$ 40.8

Ore 58% Fe fell this Friday to US$ 40.8 per tonne in Qingdao, China.

The price was US$ 41.0 in Tiajin, also in China, according to TSI.

MINÉRIO DE FERRO RECUA 0,2%, PARA US$ 43,50

O preço do minério de ferro teve ligeira queda de 0,2% nesta sexta-feira, para US$ 43,50 por tonelada.

A cotação é para o produto 62% Fe negociado em Tianjin, na China, segundo o TSI.

IRON ORE FALLS TO US$ 43.5

Iron ore went down 0.2% this Friday, to US$ 43.5 per tonne.

The price is for the product 62% Fe negotiated in Tianjin, China, according to TSI.

MINAS GERAIS QUER ADOTAR PLANO DE MINERAÇÃO

O governo de Minas Gerais trabalha no desenvolvimento do Plano Mineiro de Mineração. 

O objetivo da iniciativa, primeira do tipo no Estado, é estabelecer estratégias e ações para a implantação da política estadual de desenvolvimento da mineração e do complexo da indústria de transformação mineral.

RELATOR DO NOVO CÓDIGO DE MINERAÇÃO QUER VOTAR PROJETO NO DIA 9

O relator do novo Código de Mineração, deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), afirmou, hoje (26), que quer votar o projeto de lei em 9 de dezembro.

Ele se reuniu com deputados da comissão externa que acompanha os desdobramentos do acidente da Samarco, em Mariana (MG), para ouvir sugestões sobre um novo parecer, que será apresentado oficialmente no Plenário da Câmara.

GERDAU TAMBÉM SAI DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA BOLSA

Além da Vale, a Gerdau também foi retirada do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa, que entra em vigor em 4 de janeiro do ano que vem. 

A mineradora foi listada no ranking em sequência desde 2011, enquanto a siderúrgica aparecia na lista, pelo menos, desde 2010. 

A BM&FBovespa não justificou os cortes.

JUIZ DIZ QUE SAMARCO "SUMIU COM O DINHEIRO"

O juiz Frederico Esteves Duarte Gonçalves, de Mariana, determinou que o Banco Central bloqueie qualquer valor ou movimentação financeira da Mineradora Samarco - cujas donas são a Vale e a anlgo-australiana BHP - até que se completem R$ 300 milhões. A Justiça afirma que apenas R$ 8 milhões foram encontrados em contas vinculadas à mineradora e que a empresa “sumiu” com o dinheiro. Em novo despacho, Gonçalves pede a retenção dos R$ 292 milhões restantes.

O valor de R$ 300 milhões que deve ser bloqueado foi definido em decisão liminar no 

dia 13 deste mês, do mesmo magistrado. A quantia deverá ser usada exclusivamente para reparar os danos causados a famílias da cidade com o rompimento dd barragem de Fundão, na Mina da Alegria, no último dia 5.

“Em outras palavras e em português claro: a requerida [Samarco] sumiu com o dinheiro, embora, em 31 de dezembro de 2014, tivesse em seu caixa mais de dois bilhões de reais, demonstrando, desde já, que, se, no futuro, vier a ser condenada em ações indenizatórias movidas pelas vítimas do acidente, não tem mesmo disposição alguma de suportar os efeitos de virtuais cumprimentos de sentenças”, disse o magistrado em um dos despachos assinados por ele, nesta quarta-feira (25). 

Nesta mesma decisão, o juiz Frederico Gonçalves nega à Samarco a liberação dos R$ 8 milhões já bloqueados.

MORE THAN 145 MILLION TONS OF NEW IRON ORE WILL BE IN THE MARKET, SAYS FITCH

More than 145 million metric tons of new iron ore supply will be brought on stream next year and in 2017, according to Fitch Ratings Ltd., which forecast that prices are unlikely to recover.

The projected increase in supply is more than 10 percent of the estimated seaborne market of about 1.3 billion tons, Fitch said in a note on Thursday as it affirmed the ratings on Australia’s Fortescue Metals Group Ltd. Prices are expected to average $50 a ton through 2015 and 2016, it said.

BOLSA EXCLUI VALE DE ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE

A BM&FBovespa anunciou nesta quinta-feira (26) a nova carteira do ISE, seu Índice de Sustentabilidade Empresarial. 

A novidade está na ausência das ações da mineradora Vale. Somadas, as ações preferenciais e ordinárias da companhia totalizam 12,04% de participação na carteira do índice que vigora até dezembro deste ano.

Após o anúncio, as ações da Vale reduziram os ganhos na BM&FBovespa. Às 11h22, os papéis preferenciais da mineradora tinham alta de 0,68%, para R$ 11,77, enquanto os ordinários tinham avanço de 0,71%, para R$ 14,16.

A Bolsa não especificou o motivo pelo qual os papéis da mineradora não farão parte do ISE em 2016. Sonia Favaretto, presidente do conselho deliberativo do ISE e diretora de imprensa e sustentabilidade da BM&FBovespa, se limitou a dizer que "as duas possibilidades para a empresa não estar no ISE são a companhia não ter participado do processo para ser incluída no índice ou não ter se qualificado para compor a carteira".

É a primeira vez desde a carteira que vigorou entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010 que as ações da mineradora ficam de fora do ISE.

DESASTRE NA SAMARCO JÁ MATOU 9 TONELADAS DE PEIXES

Nove toneladas de peixes mortos foram retiradas do leito do rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo, em decorrência da lama que vazou após rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), no trecho do rio situado em Minas, foram recolhidas seis toneladas. Já na porção localizada no Espírito Santo, outras três toneladas foram retiradas sem vida das águas lamacentas do rio Doce.

O Ibama já aplicou uma multa de R$ 250 milhões à mineradora Samarco, responsável pela estrutura que se rompeu. O valor foi dividido em cinco autos de infração, cada um de R$ 50 milhões.

EXPORT TURKISH REBAR GOES DOWN

Export Turkish rebar moved down on Wednesday as more solid description of a lower end to offers was heard from sources, showing a reduced expectation for bulk cargoes to the major markets of the Persian Gulf and the USA.

Two large exporters had been heard earlier this week to be offering material at $335/mt FOB, with this level further supported by traders and buyers.

A Turkish trader said that he had heard the price would drop this week to a range of $335-$340/mt, though he believed the lower end of this scale would be for material loading mid-January only.

CHINESE STEEL MAKERS REDUCE SCRAP BUYING PRICES

Chinese steelmakers Jiangsu Shagang and Maanshan Iron & Steel reduced ferrous scrap buying prices Thursday, following reductions Saturday, as rebar and iron ore prices dropped further. 

Shagang, the biggest scrap user in China, cut its buying prices by Yuan 30/mt ($5/mt) on falling rebar and iron ore prices, a company source said. 

The mill has cut its buying prices three times in November by a total of Yuan 90/mt. 

After the adjustment, Shagang will pay Yuan 1,070/mt, including 17% value added tax (VAT), delivered to Zhangjiagang, Jiangsu province, for heavy melting scrap 6 mm and above thick. 

In Beijing's rebar spot market, prices of 18-25 mm diameter HRB400 rebar Wednesday were assessed at Yuan 1,775-1,795/mt actual weight, down Yuan 65/mt from the previous week. 

BRAZILIAN STEEL CONSUMING GROUPS OPPOSE IMPORT TARIFFS HIKE

Brazilian steel consuming groups Wednesday expressed opposition to possible higher import tariffs for steel goods and its potential inflationary effects.

The comments come a week after Minister of Finance Joaquim Levy and Minister for Development, Industry and Foreign Trade Armando Monteiro confirmed ongoing studies to elevate the import tariff on steel products to 15-20% from 8-14%. 

Rinaldo Maciel de Freitas, executive superintendent of the Brazilian steel importers companies association Abrifa, is against protectionist measures and noted Brazil has one of the world's highest import tariffs. 

"Brazilian domestic prices are already the highest in the world and an increased import tariff could have an inflationary impact in the market," he said.

According to Carlos Pastoriza, president of the Brazilian Association of Machinery and Equipment, or Abimaq, if the government decides to elevate the tariff "it will mean another blow to the steel consuming industry." 

POLÍCIA FEDERAL FAZ OPERAÇÃO CONTRA TRÁFICO DE MINÉRIOS

A Polícia Federal (PF) realiza hoje (26) a Operação Patente para reprimir o tráfico de entorpecentes em São Paulo e nas cidades baianas de Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Jequié e Salvador. Outra operação, chamada Soldner, ocorre em Goiás, Minas Gerais, no Distrito Federal, em São Paulo, no Pará, em Pernambuco e no Tocantins, com o objetivo de desarticular organização criminosa que atuava no comércio ilegal e na exportação massiva de minérios e pedras preciosas.

Na Bahia, a PF conta com a apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado e da Secretaria de Segurança Pública do estado. A ação cumpre 22 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão, com o objetivo de apreender drogas, armas, dinheiro, veículos e imóveis, frutos do comércio ilícito feito pela organização criminosa.

BHP BILLITON QUESTIONS U.N. REPORTS OF TOXIC TAILINGS IN BRAZILIAN DISASTER

BHP Billiton has moved to allay fears following reports that mud and tailings from the Brazilian mine disaster are toxic.

BHP released a statement in Perth on Thursday saying the tailings that entered the Rio Doce river comprised clay and silt material from the washing and processing of earth containing iron ore, which is naturally abundant in the region.

The United Nations’ human rights agency released a statement overnight saying residue from the Samarco dam collapse contained high levels of toxic heavy metals and other chemicals.

The dam burst at the iron ore mine in Mariana earlier this month, killing 12 people, unleashing a torrent of muck on to the nearby village of Bento Rodrigues and contaminating drinking water in the region.

The UN’s Office of the High Commissioner for Human Rights cited “new evidence”, but did not say what studies were the basis for the evidence nor who had conducted them.

BHP Billiton and Brazil’s Vale SA jointly own the Samarco mine and have previously said the mud is not dangerous.

BOMBEIROS ENCONTRAM 13a. VÍTIMA DE DESASTRE DA SAMARCO EM MARIANA

O Corpo de Bombeiros localizou, na madrugada desta quinta-feira, a 13ª vítima do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, na Região Central de Minas. De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado a cerca de 10 quilômetros da comunidade de Ponte do Gama.

O local é difícil acesso e os militares contaram com o auxílio de cães farejadores. O corpo foi entregue à Polícia Civil, que fica responsável pela identificação, e levado para o necrotério de Mariana. Os bombeiros ainda procuram por mais 11 pessoas desaparecidas durante a tragédia. 

BRAZILIAN IRON ORE IS US$ 3.20 ABOVE THE PRODUCT FROM AUSTRALIA

Brazilian iron ore is US$ 3.20 above the product from Australia.

The information in from the NMB agency, based on information from traders.

PREÇO DO MINÉRIO DO BRASIL ESTÁ US$ 3,50 ACIMA DO AUSTRALIANO

O preço do minério de ferro brasileiro está US$ 3,50 acima do australiano.

A informação é da agência NMB, baseada em informações do mercado.

IRON ORE FALLS TO US$ 43.98

Iron ore fell 0.2% this Thrusday, to US$ 43.98 per tonne.

The decrease happened after a slight recover on Wednesday.

The price is for the product 62% Fe negotiated in Qingdao, China, according to the Metal Bulletin.

PREÇO DO MINÉRIO CAI PARA US$ 43,98

O preço do minério recuou 0,2% nesta quinta-feira e foi cotado a US$ 43,98 por tonelada.

A queda aconteceu depois de uma leve recuperação da cotação no dia anterior.

A cotação é para o produto 62% Fe negociado em Qingdao, na China, segundo o Metal Bulletin.

SAMARCO E BHP BILLITON QUESTIONAM ONU SOBRE LAMA QUE VAZOU EM MARIANA

A BHP Billiton e a Samarco questionaram especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) que alegaram a presença de elementos tóxicos nos rejeitos de minério de ferro que vazaram após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). 

As duas mineradoras afirmaram que o material possui água, argila, sílica e partículas de óxido de ferro e “não oferece perigo para as pessoas”.

VALE FARÁ REUNIÃO COM MERCADO EM NOVA YORK NA TERÇA-FEIRA

A Vale vai realizar reunião com participantes do mercado de capitais na próxima terça-feira, 1º de dezembro, nos Estados Unidos, na New York Stock Exchange (NYSE), informou ao mercado a mineradora brasileira nesta quarta-feira.

Normalmente, a Vale informa ao mercado em Nova York, em dezembro, suas projeções de desempenho para os próximos anos. O evento será transmitido ao vivo pelo site da empresa na internet.

GOVERNO VAI FORMAR GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDAR AUMENTO DA ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO DO AÇO

O governo vai instituir um grupo de trabalho para estudar os impactos de um possível aumento na alíquota de importação do aço. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após reunião da presidente Dilma Rousseff com os ministros Armando Monteiro (Desenvolvimento) e Joaquim Levy (Fazenda), além de representantes do Instituto Aço Brasil e de empresas do setor, como a Usiminas.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o grupo a ser criado vai escutar todos os setores afetados. No caso, o siderúrgico e os que consomem aço em larga escala. A pasta informou que o governo tem "forte preocupação" com a manutenção dos empregos e também com saúde financeira das empresas.

GERDAU VÊ SINAIS DE ESTABILIDADE NO PREÇO DO AÇO

O grupo Gerdau começou a ver sinais de estabilidade nos preços internacionais do aço, mas em patamar baixo, e prevê manutenção do nível de investimentos da companhia para 2016, afirmou o presidente da empresa, André Gerdau Johannpeter, nesta quarta-feira em encontro com analistas e investidores.

O executivo comentou que com o atual de patamar de câmbio no Brasil, a companhia vai dobrar as exportações de aço neste ano, mas com margens pequenas, "que permitem a continuidade de nossas operações".

O grupo investiu no terceiro trimestre 508,6 milhões de reais, com 54,6 por cento dos recursos sendo destinados às operações no Brasil. No acumulado até setembro, o valor somou 1,8 bilhão de reais. As exportações do Brasil saltaram de 291 mil toneladas no terceiro trimestre de 2014 para 811 mil nos três meses encerrados em setembro deste ano.

INDÚSTRIA PROTESTA CONTRA AUMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO AÇO

A notícia de que o governo estuda aumentar a alíquota do Imposto de Importação sobre o aço levou os representantes das empresas consumidoras da matéria-prima a montarem uma ofensiva contra a medida. Entidades como a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e a Associação Nacional de Fabricantes de Eletroeletrônicos (Eletros) são contrárias à sobretaxa e procuram o governo para impedir o aumento.

Na semana passada, os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, confirmaram que estão sendo feitos estudos sobre o assunto, mas ainda não há decisão. Segundo o Estado apurou, Levy é contra a sobretaxa e defende maior abertura da economia brasileira.

BRAZILIAN SALES OF FLAT STEEL FALL 25%

Brazilian sales of flat steel by local distributors in October declined 24.6 percent, year-on-year, but rose 13.1 percent, month-on-month, to 279,500 mt, according to data released this week by the nation's distributors association, Inda.

According to Inda, most flat products experienced a decline in sales with the exception of Galvalume, whose sales in October rose 20.2 percent, year-on-year, to 25,600 mt, according to detailed information provided to SteelOrbis by Inda. Sales of other products in October, such as slab and heavy plates, diminished 83.3 and 60.6 percent, year-on-year, respectively.

Purchases of steel by local distributors in October declined 28.6 percent, year-on-year, to 260,400 mt, but rose 13.5 percent in the month-on-month comparison.

Inventoryturnover in October reached 3.4 months, and 945,600 mt. The volume of inventories is 9.3 and 2 percent lower when compared to last year's and September's data, respectively.

Apparent steel consumption in October declined 20.6 percent, year-on-year, to 756,800 mt, but rose 2.3 percent, month-on-month.

VALE IS LIKELY TO SLASH IRON ORE OUTPUT TARGET

Vale, the world's biggest iron ore producer, is likely to slash its iron ore output target for the year even further than what it has already hinted following the Samarco disaster, according to BTG Pactual, the largest independent investment bank in Latin America.

In a note to investor Wednesday, the bank said the miner would target a 355 million tonnes output for 2015, significantly less than the 376 million tonnes the company had previously forecast,.

SAMARCO TEM ATÉ 2a.-FEIRA PARA APRESENTAR OPÇÕES PARA CONTENÇÃO DE LAMA

A Samarco tem até 30 de novembro para mostrar informações referentes a alternativas de contenção para a lama, proveniente do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, que segue poluindo o Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

A decisão é do juiz Rodrigo Reiff Botelho, que também estabeleceu multa diária de R$ 10 milhões caso a companhia não cumpra as determinações.

PRÊMIOS PAGOS POR PELOTAS DE MINÉRIO CONTINUAM EM QUEDA

Os prêmios pagos para pelotas de minério de ferro continuaram em queda neste mês, apesar da perda de um quinto da oferta global com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana (MG).

Essa situação evidencia a excessiva oferta que predomina no setor.

PREÇO DO HRC CAI NOS EUA, NORTE DA EUROPA E ÁSIA

Os preços de HRC (bobinas laminadas a quente) caíram nos Estados Unidos e no Norte da Europa na semana passada, segundo o TSI.

O preço também caiu na Ásia e ficou estável no Sul da Europa.

As cotações médias e a variação na semana passada foram:

- Norte da Europa  (€/t): 326 (-1.8%)

- Sul da Europa (€/t): 287 (0.0%)

- Estados Unidos (US$/t curta): 380 (-1.8%)

- Ásia (importações do Asean)(US$/t): 275 (-0.4%)

HRC PRICES FALL IN THE U.S. AND IN EUROPE

HRC price went down in the U.S. and in Northern Europe last week, according to the TSI.

The price fell also in Asia and remained stable in Southern Europe.

The average prices and variation during the week were:

- Northern Europe  (€/tonne) 326 (-1.8%)

- Southern Europe (€/tonne) 287 (0.0%)

- USA (US$/short ton) 380 (-1.8%)

- Asean Imports (US$/tonne) 275 (-0.4%)

BALTIC DRY INDEX GOES UP TO 546 POINTS

The Baltic Dry Index climbed by 18 points this Wednesday, reaching 546 points.

Baltic Dry Index is compiled by the London-based Baltic Exchange and covers prices for transported cargo such as coal, grain and iron ore. The index is based on a daily survey of agents all over the world. 

Baltic Dry hit a temporary peak on May 20, 2008, when the index hit 11,793.

The lowest level ever reached was on Friday, November 20, 2015, when the index dropped to 498 points.

CUSTO DO FRETE DE MINÉRIO DISPARA 50%

O custo de frete de minério de ferro disparou 50% em 3 dias.

A informação é de operadores que trabalham no mercado de venda do produto no mercado internacional, segundo a agência NMB.

IRON ORE REACTS 0.4%, TO US$ 44.07

The price of iron ore reacted this Wednesday and went up 0.4%, to US$ 44.07 per tonne.

The price is for the product 62% Fe negotiated in Qingdao, China, according to the Metal Bulletin.

PREÇO DO MINÉRIO TEM LEVE REAÇÃO E VAI A US$ 44,07

O preço do minério teve leve reação de 0,4% nesta quarta-feira e foi cotado a US$ 44,07 por t.

A cotação é para o produto 62% Fe negociado em Qingdao, China, segundo o Metal Bulletin.

QUEDA DO PREÇO DESAFIA GIGANTES DA MINERAÇÃO

 A queda nos preços do minério de ferro, perto de mínimas em uma década, lança nova luz sobre as principais mineradoras e suas estratégias de produzir minério em níveis recordes. Ainda que os preços já estejam fracos há tempos, os temores de um excesso de oferta aumentaram nos últimos dias, após a divulgação de evidências de que há uma desaceleração na produção de aço da China, maior consumidora, de longe, de matéria-prima para a produção de aço.

A queda nos preços do minério de ferro ocorre em um momento ruim para grandes produtoras, entre elas a anglo-australiana BHP Billiton e a brasileira Vale, que contabilizam os custos do rompimento no início de novembro de uma barragem da Samarco, empresa que tem a BHP e a Valle como proprietárias. As duas companhias são as maiores produtoras de minério de ferro, ao lado da Rio Tinto.

O minério de ferro recuou para US$ 43,40 a tonelada na terça-feira, em queda de 12% neste mês e bem abaixo da máxima de 2011 de US$ 191, segundo dados da fornecedora de dados The Steel Index. A queda gera dúvidas sobre o sucesso da estratégia das companhias de manter a produção em níveis recordes, diante dos preços fracos.

A BHP e a Rio Tinto foram criticadas por alguns investidores e por concorrentes e também por parlamentares da Austrália, segundo os quais elas estão puxando os preços para baixo, ao produzir mais do que o mercado demanda. Em maio, o governo australiano avaliou a possibilidade de realizar uma investigação parlamentar sobre o tema, mas a ideia acabou arquivada.

VALE DEVE REDUZIR PRODUÇÃO DE MINÉRIO, PREVÊ BANCO

A Vale deve reduzir a meta de produção de minério de ferro para 2015 de 376 milhões de toneladas para 345 milhões a 355 milhões de toneladas da commodity, segundo relatório do banco BTG Pactual. 

O corte será feito devido à suspensão na produção da Samarco, após o rompimento da barragem em Mariana (MG), e à racionalização dos custos elevados de operação.

PREMIUM FOR IRON ORE PELLETS HAVE SUNK 40%

Premiums for iron ore pellets - the highest-quality steelmaking raw material - have sunk this month despite the loss of a fifth of global supplies after a Brazil mine disaster, underscoring the industry's deep glut.

Even a permanent closure at the flood-hit Samarco mine would be unlikely to boost pellet premiums, analysts and traders said, with other miners able to boost supply and Chinese steel mills eager to cut costs by using cheaper ore.

"It's probably the least sensitive time for a supply issue," said Mark Pervan, global head of commodity research at ANZ.

Iron ore prices .IO62-CNI=SI have tumbled nearly 40 percent this year, hitting a decade low at $43.40 a tonne on Tuesday on oversupply and falling Chinese steel demand.

The premium that steel mills pay for pellets has also been falling, and has continued to slide since a tailings dam owned by Samarco burst on Nov. 5, unleashing 40 million cubic meters of mud on the valley below and killing 11 people with 12 still missing.

Samarco, jointly owned by BHP Billiton and Vale SA, produces between 25-30 million tonnes a year of iron ore, mainly pellets, selling to China, Europe, the Middle East and Japan.

The premium for iron ore pellet for delivery to China fell to $12.25 per dry metric tonne as of Nov. 18, continuing a steep decline from early October when it stood at $19.30, according to pricing agency Platts.

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