A Metalúrgica Gerdau confirmou o aumento de capital de R$ 900 milhões, realizado por meio de uma oferta de ações com esforços restritos. Em fato relevante divulgado na noite destaterça-feira, 17, a companhia informou os detalhes sobre a oferta.
O preço por ação pago pelos investidores ficou em R$ 1,80, tanto para os papéis ordinários (ON) quanto preferenciais (PN) subscritos na operação. No último pregão, Metalúrgica Gerdau PN fechou a R$ 2,09, queda de 8,73%. A família Gerdau subscreveu R$ 300 milhões e o restante foi adquirido pelo mercado, segundo fontes. Foram emitidas 169,3 milhões de novas ações ON e 330,6 milhões de novas ações PN. Segundo a companhia, foi verificada uma demanda superior em um terço à quantidade de ações PN ofertadas, o que impediu a colocação de papéis dessa categoria a investidores vinculados.
O montante será utilizado para o pagamento de dívidas da Gerdau.
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